条款：浙江沪杭甬5年期美元债定价T5+85，规模4.7亿美元

发行人: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（Zhejiang Expressway Co., Ltd.，576.HK，简称“浙江沪杭甬”） 发行人评级: A Stable / A+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: A / A+ (标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S 发行规模: 4.7亿美元 期限: 5年 发行利差: T5 + 85bps 发行价格/收益率: 100% / 1.638% 票面利率: 1.638%, S/A, 30/360 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 Govt 美国国债价格/收益率: 100-13+ / 0.788% 对冲比率: 98% 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 交割日: 2021年7月14日 (T+5) 到期日: 2026年7月14日 联席全球协调人: 巴克莱、中金公司、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2354248606 TOE: 21:03 HK ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。