条款：信银（香港）投资有限公司33个月点心债定价3.1%，规模7亿人民币

发行人: CNCBINV 1 (BVI) Limited 担保人: 信银（香港）投资有限公司（CNCB (Hong Kong) Investment Limited，简称“集团”） 担保人评级: BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 7亿人民币 期限: 33个月 票面利率: 3.1%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价: 3.1% / 100% 定价日: 2024年12月3日 交割日: 2024年12月10日 (T+5) 到期日: 2027年9月10日 控制权变动回售: Put 100% 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000；不上市；适用英国法 募集资金用途: 补充集团的营运资金、一般公司用途 交易商: 信银投资、兴业银行香港分行、中金公司 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001089074 Common Code: 295578092 CMU Code: BOAKFN24127 Timing: 18:54 香港时间 信托人: China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 注：最终指导价3.1% (#)，Launch Yield 3.1%，Launch Size 7亿人民币。 注2：中金公司在最后阶段加入承销团。 注3：发行人及/或担保人法律顾问是年利达（英国法）、国浩律师事务所杭州分所（中国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法），交易商及信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、环球律师事务所（中国法）；担保人审计师是普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。