【PRICED】徽商银行提供备用信用证支持，都江堰岷江水务集团最终发行5000万美元3年期可持续债券，票息5.00%（发行收益率5.00%）

发行人： 都江堰岷江水务集团有限公司（“发行人”） 备用信用证提供方： 徽商银行股份有限公司 发行人评级： 联合评级国际 BBB（稳定展望） 预期债项评级： 联合评级国际 A+ 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续债券 币种： 美元 发行规模： 5000万美元 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100.00% / 5.00% 票息： 5.00%（S/A、30/360） 结算日： 2025年6月11日（T+5） 到期日： 2028年6月11日 控制权变更回售： 回售价格100% 募集资金用途： 根据发改委备案用于偿还2025年7月到期的中长期境外债务本金 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 香港法 上市地点： 香港联合交易所 可持续债券说明： 根据可持续金融框架发行 第二方意见提供方： 联合绿色发展 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： Hung Sing Securities Limited、信银投资、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中信证券、浦发银行香港分行、CNI Securities Group Limited、Carnegie Hill Capital Partners Limited、丝路国际、Pearl International Securities Limited、国证国际证券、中泰国际、淞港国际证券、华泰国际、广发证券、海通国际、浙商国际、民银资本、建银国际、JVSAKK 簿记建档行： 信银投资 ISIN： XS3022912177 通用代码： 302291217 截止时间： 18:48 香港时间