条款：东台市国有资产经营集团3年期人民币自贸债（南京银行盐城分行SBLC）定价4.4%，规模3.1亿人民币

发行人: 东台市国有资产经营集团有限公司（Dongtai State-owned Assets Operation Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行盐城分行（Bank of Nanjing, Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强债券 币种 & 规模: 3.1亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.4% 发行价格: 100% 票面利率: 4.4% S/A Act/365 募集资金用途: 项目建设与投资、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量 CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 定价日: 2022年11月25日 交割日: 2022年12月2日 (T+5) 到期日: 2025年12月2日 联席全球协调人: 国金证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国金证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、国元证券 (香港)、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴证国际 TOE: 2022年11月25日 6:40PM 香港时间 CCDC CODE: G228076 注：最终指导价4.4% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。