衡阳城投集团5亿美元等值境外债项目，中信建投国际为第1中标候选人

3月4日消息，衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（“衡阳城投集团”）境外债全球协调人招标项目中标候选人公示： - 中标候选人第1名：中信建投（国际）融资有限公司，承销费率0.3%/年 - 中标候选人第2名：中国国际金融香港证券有限公司，承销费率0.3%/年 - 中标候选人第3名：中信里昂证券有限公司，承销费率0.29%/年 除上述中标候选人，另有安信国际证券（香港）有限公司、光银国际资本有限公司未通过审核（不合格）。 公示期到3月9日，如无异议，将确定中标候选人第1名为该项目中标人。 衡阳城投集团是在1月29日宣布该交易，拟注册发行境外债券不超过5亿美元或其他等值货币，期限不超过5年，计划通过公开招标方式确定1家全球协调人，承销费率上限值为0.4%/年。原定开标时间为2月28日，此后延期到3月3日。 中标单位（全球协调人）需全面负责衡阳城投集团境外债发行工作，包括：担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件；负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排；辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。