阳光城3年期美元债，初始价8.875%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671 SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”）今日担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券，初始价8.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Yango Justice International Limited，母公司担保人是阳光城，债券的预期评级是B3 / B- / B-（穆迪/标普/惠誉）。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 瑞银（B&D）、海通国际、国泰君安国际、星展银行、中信里昂证券、尚乘担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，兴业银行香港分行、中信银行（国际）、中银香港担任联席牵头经办人和联席簿记人。 阳光城上次发行美元债券是在2017年11月9日，当时，公司以7.5%担保发行RegS、3年期、高级无抵押、2.5亿美元债券Yango 7.5 11/16/20，获3倍认购。华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，债券的中间价在98.057 / 8.29%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。