兖州煤业3年期美元债，初始价6.25%区域

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，标普：BB Stable，穆迪：Ba3 Stable，1171 HK / 600188 SH，简称“兖州煤业”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）6.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited，兖州煤业的间接全资附属公司），兖州煤业提供担保，预期评级BB（标普），募集资金净额用于偿还负债、营运资金及一般企业用途。 德意志银行（B&D）、招银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、海通国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月29日交割（T+5）。 债券发行后，在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change Of Control Investor Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。