中国银行卢森堡分行/香港分行发行3笔美元债券

中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch）及香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch）今日发行3种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息/浮动利息、高级无抵押债券，其中： 卢森堡分行：3年期浮息债，初始价3m$L + 95bps区域； 香港分行：5年期固息债，初始价T5 + 120bps区域； 香港分行：10年期固息债，初始价T10 + 160bps区域。 债券将由中国银行股份有限公司卢森堡分行/香港分行直接发行（发行人评级：穆迪 A1 Stable / 标普 A Stable / 惠誉 A Stable），募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 3年期浮息债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗（B&D）、东方汇理银行、瑞穗证券、美银美林、德国商业银行、ING；Co-Manager是法国巴黎银行、渣打银行。 5年和10年期固息债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗（B&D）、东方汇理银行、瑞穗证券、中国建设银行（亚洲）、中国工商银行、摩根大通、MUFG、加拿大丰业银行（Scotiabank）、UBS。 债券预计今日定价，4月17日交割，债券适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/1,000。浮息债（卢森堡分行发行）将在港交所和卢森堡证交所上市，固息债（香港分行发行）将在港交所上市。 此次发行将作为中国银行400亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。