香港置地10年期美元债，初始价T+265区域

香港置地今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T+265bp区域。 债券发行人是The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited，担保人是The Hongkong Land Company, Limited。 The Hongkong Land Company, Limited 注册于香港，是 Hongkong Land Holdings Limited 的全资附属公司以及核心子公司。The Hongkong Land Company, Limited 直接持有集团的香港投资物业资产组合。 中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG担任本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港置地上次发行美元债券是在2014年1月：HKLand 4.625 01/16/2024，信用结构与拟发行新债相同。 新债的条款概要如下： 发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 担保人：The Hongkong Land Company, Limited 担保人评级：A2 Stable / A Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) 发行：美元计价、高级无抵押债券 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：10年 选择性赎回：3 months par call 初始价：T + 265bp区域 募集资金用途：一般公司用途 细节：新交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。