Asahi Life永续NC5美元次级债，IPT 7.75%区域

Asahi Mutual Life Insurance Company（“朝日生命”，惠誉：BB+，以下简称“Asahi Life”）正在发行RegS、永续NC5、固定利息（可重置）、美元计价次级债券，初始指导价定在7.75%区域。 债券由Asahi Life直接发行，预期评级是BB-（惠誉）。 发行5年后第一次重置票息时，债券的coupon将上浮100bps。此外，债券还包含“票息自主延迟”和“票息强制延迟”（当Capital Deficiency Event发生时）条款。 花旗集团承销此次发行。债券发行后将在新交所上市，适用英国法律。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。