南通三建美元债上涨至两年高点，据称交换要约进展顺利

SereS的数据显示，8月31日宣布美元债交换要约以来，南通三建（NEEQ: 838583）存量美元债 NTSanjian 7.8 10/26/2020 (交换要约标的) 累计上涨约 9pt 至 90 / 90.8（9月1日晚间价格），为2018年7月以来的最高点。 南通三建管理层9月1日透过投资者电话会议表示，本次交换要约已经获得60% - 70%本金额持有人的口头同意，持有份额较大的包括几家中资银行。交换要约的“最低接纳金额”为存量本金额的75%有效提交，目前距要约截止尚有两周时间（9月14日截止）。 稍早前，南通三建8月31日宣布了交换要约，寻求将任何及所有的3亿美元存量债券 NTSanjian 7.8 10/26/2020 交换为拟发行的2年期、最低收益率10.00%、高级无抵押票据（“交换要约新票据”）。 交换代价包括（每1,000美元现有票据而言）：800美元本金额的交换要约新票据；加上200美元现金；加上10美元早鸟奖励（提早参与截止期限前提交）；加上累计利息和代替新票据零碎金额的现金。 交换要约截止日期在伦敦时间9月14日下午4:00，钟港资本、国泰君安国际为要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。