海伦堡2023年10月美元债交换要约获99.26%支持率

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）11月10日公告，针对2.7亿美元存量债券 Helenbergh 11 10/08/2023 (XS2376908344) 的交换要约已于2022年11月9日下午五时正 (香港时间) 到期，于交换截止期限，共计268,000,000美元的现有票据 (占现有票据本金总额约99.26%) 已根据交换要约被有效提交以进行交换及接纳。 待交换要约的条件获达成或豁免后，公司将于结算日 (即2022年11月11日或前后) 根据交换要约发行新票据。新票据将按10.33%年利率计息，应在2023年10月8日支付上期利息。新票据将在2023年10月8日到期，除非根据其条款提前赎回。 待交换要约的条件获达成或豁免后，于交换要约中获有效接纳及交换的现有票据的合资格持有人，将于结算日取得适用交换代价。 稍早前，海伦堡11月8日盘前公告，2.7亿美元存量债券 Helenbergh 11 10/08/2023 项下金额为14,850,000美元的利息付款于2022年10月8日到期应付、30天宽限期截止到2022年11月7日。公司于宽限期届满前尚未支付利息，该未支付已触发票据条款项下的违约事件。 海伦堡是在11月2日宣布上述票据的交换要约，交换比率为1:1另加资本化利息（资本化利息将以新票据而非现金的形式支付），要约的最低接纳金额为243,000,000美元（或存量本金额2.7亿美元的90%）。 根据交换要约，交换要约新票据和现有10月票据到期日相同，因此，要约不包含展期，主要涉及票息率和付息安排的调整。 海通国际担任交换要约的交易经理，Morrow Sodali 为资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。