招银金融租赁5年/10年期美元债，初始价T+225区域/T+280区域

招银金融租赁今日发行两种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+225区域； 10年期美元债，初始价T+280区域。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、花旗、兴业银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好及资产回购承诺提供人：招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银金融租赁”） 发行人评级: BBB+ (Stable) (标普) 维好及资产回购承诺提供人评级: A3 (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 格式: Regulation S、高级无抵押票据，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取 币种及规模: 美元基准规模 期限: 5年 | 10年 初始价: T+225区域 | T+280区域 募集资金用途: 一般公司用途 (离岸) 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、花旗、兴业银行香港分行、大华银行 B&D: 渣打银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。