更新：中国电建拟发美元高级永续债，电话会议3月24日起召开

中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Negative，惠誉：BBB+ Stable，“中国电建”或“担保人”）已委任渣打银行、中国银行（包含中国银行/中银国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2021年3月24日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元基准规模、Reg S、永续NC5、高级资本证券。 如果不在首个可赎回日（发行后第五年末）赎回，票息将重置并上浮300bps；此外，拟发行永续债将包含票息递延条款。 债券预计最早明日（3月25日）定价。 倘最终发行，发行人是 Powerchina Roadbridge Group (British Virgin Islands) Limited，担保人是中国电建，债项预期评级 BBB（惠誉），低于中国电建主体评级一个子级，以反映该永续证券的票息递延特性。 惠誉采用“自上而下”的方法、以中国主权评级为基准下调3个子级，得出中国电建的主体评级 ‘BBB+’。惠誉表示，中国电建的单独信用状况评估为 'b-'。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。