更新：中国农业银行香港分行3年/5年期美元债定价T+45/+57，规模合计10亿美元 ，订单超42亿美元

* 更新了stats及二级表现。 中国农业银行香港分行周三（6月9日）定价两种期限的Reg S、固定利息、规模合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元债券 ABC 0.7 06/17/2024，初始价T3 + 85bps区域，最终指导价T3 + 45bps (#)，发行价T3 + 45bps / 本金额的99.873% / 0.743%； 5年期、5亿美元债券 ABC 1.25 06/17/2026，初始价T5 + 95bps区域，最终指导价T5 + 57bps (#)，发行价T5 + 57bps / 本金额的99.672% / 1.318%。 周三下午，最终指导价发布时，订单合计超56亿美元（含30.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单合计超42亿美元（含29亿美元承销商订单），具体如下： 3年期新债 - 订单超21亿美元（含15亿美元承销商订单，来自65个账户），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：银行75%、央行/养老基金/保险公司6%、基金18%、其他1%； 5年期新债 - 订单超21亿美元（含14亿美元承销商订单，来自67个账户），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：银行78%、央行/养老基金/保险公司7%、基金13%、其他2%。 周四早盘，两笔新债交易在发行价附近。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行澳门分行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：5亿美元 | 5亿美元 期限及类型：3年期 固定利息 | 5年期 固定利息 票面利率：0.70% (SA, 30/360) | 1.25% (SA, 30/360) 发行价/发行收益率：99.873 / 0.743% | 99.672 / 1.318% 发行利差：T3 + 45bps | T5 + 57bps 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 | T 0 ¾ 05/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-28 / 0.293% | 100-00¼ / 0.748% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 05/31/23 | T 0 ¾ 05/31/26 对冲美国国债价格/收益率：99-30¼ / 0.153% | 100-00¼ / 0.748% 条款：US$200,000 / US$1,000；港交所上市；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行 B&D：汇丰 交割日：2021年6月17日 到期日：2024年6月17日 | 2026年6月17日 ISIN：XS2349273701 | XS2349273883 TOE：23:51 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。