河南水投5年期美元债定价2.80％，规模5亿美元，订单超18亿美元

河南水投周二（9月15日）定价Reg S、5年期、5亿美元、高级无抵押债券HNWater 2.8 09/18/2025，初始指导价3.35%区域，最终指导价2.80%，发行价2.80％ / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过18亿美元（含10亿美元承销商订单），投资者类型分布：银行/金融机构81%、基金18%、私人银行/其他1%。 这是河南水投首次发行美元计价债券。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、招银国际、信银资本、光大银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光大银行香港分行在最后阶段加入承销团，兴业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、交通银行在最后阶段移出承销商列表。 穆迪的资料显示，河南水利投资集团有限公司成立于2009年，是河南省唯一的省级国有水利公司，由河南省政府全资所有。公司主要经营范围包括水利项目的投资和运营、供水、污水处理、项目预融资、房地产和其他业务。 条款概要如下： 发行人：河南水利投资集团有限公司（Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd，“河南水投”） 发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定 预期债券评级：A3 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：5亿美元 期限：5年 票面利率：2.80％，S/A，30/360 发行价：100％ 发行收益率：2.80％ 到期日：2025年9月18日 交割日：2020年9月18日（T+3） 所得款项用途：在岸债务再融资、为业务发展提供资金 面额：USD200,000 / USD1,000 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、招银国际、信银资本、光大银行香港分行、渣打银行 B＆D：中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。