易居：银行不同意解除上海克而瑞担保责任，将对重组产生不利影响

易居（2048.HK）2月26日披露实施重组及完成供股之最新消息。 公司一直在致力于达成重组条件，包括在中国采取措施实施集团业务的内部重组。作为有关内部重组的一部分，易居须向TM Home转让上海克而瑞信息技术有限公司 (“上海克而瑞”，持有克而瑞集团业务及资产的实体)，从而使重组生效日期后，计划债权人将因拥有TM Home 65%权益而实际持有上海克而瑞65%权益。 作为转让上海克而瑞过程的一部分，易居一直在与一家中国银行商讨 (i) 解除上海克而瑞以该银行为受益人所提供的若干担保责任，及 (ii) 以信贷支持的替代方式取代有关担保。有关担保责任乃由上海克而瑞就更大规模借款安排中该中国银行向易居发放的营运资金贷款而提供。截至本公告日期，有关借款安排下仍有约人民币436百万元未偿还，有关未偿还款项其中约人民币200百万元包括由上海克而瑞担保的营运资金贷款。上海克而瑞与该中国银行订立的担保协议限制上海克而瑞 (其中包括) 在未经该中国银行事先书面批准的情况下 (i) 出售、转让或转送其全部或绝大部分重大资产及 (ii) 允许对拥有权或股权架构进行任何变更。除非 (i) 该中国银行书面同意有关转让或豁免担保协议下的限制，或 (ii) 结欠该中国银行的债务已悉数偿还，否则易居不得根据重组条款转让上海克而瑞及克而瑞集团旗下资产予TM Home。 在讨论过程中，该中国银行向易居作出积极反馈，并表示将达成协议以使易居完成所需的内部重组步骤，实现重组生效日期早于截止日期。然而，该中国银行近期通知易居其不会同意解除上海克而瑞的担保责任。尽管易居将竭尽全力与该中国银行达成解决方案，但无法保证各方将会达成协议，这继而 (i) 将对易居实施必要内部重组及向TM Home转让上海克而瑞的能力产生不利影响，而这会对TM Home的价值产生不利影响，及 (ii) 可能导致包销协议不能成为无条件，进而导致供股终止。 易居将采取所有必要措施，于重组生效日期须落实的截止日期 (2024年3月31日) 前，与该中国银行解决任何未决事项。 易居目前在考虑倘若未能与该中国银行达成协议会对重组及供股产生的影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。