许昌市投资总公司3年期美元债，初始价5.3%区域

许昌市投资总公司今日（6月29日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价债券，初始价5.3%区域，发行规模“待定”。 中金公司（B&D）、海通国际、华夏银行香港分行、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、信银投资、国泰君安国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 许昌市投资总公司 (Xuchang General Investment Company) 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 5.3%区域 募集资金用途: 若干项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: 新交所; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司、海通国际、华夏银行香港分行、东吴证券国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、信银投资、国泰君安国际、华泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。