鑫苑置业就3笔美元债券发起交换要约，寻求置换为2027年到期新债券

鑫苑置业6月12日晚在新交所披露，针对3笔存量美元债券发起交换要约。 公司已聘请 Alvarez & Marsal Corporate Finance Limited 作为其重组顾问。 D.F. King 担任交换要约的资讯及交换代理。 3笔债券包括： - 2023年到期的14.5%高级票据（“2023年9月票据”，ISIN: XS2176792658） - 2024年到期的14.0%高级票据（“2024年1月票据”，ISIN: XS2290806954）以及 - 2023年到期的14.2%高级票据（“2023年10月票据”，ISIN: XS2394748706，三者合称“现有票据”） 【交换要约主要条款概览】 公司寻求以交换代价交换任何和所有未偿还的现有票据。 就每1,000美元本金的未偿还现有票据而言，交换对价为： (1) 要约人将发行的2027年到期新美元计价3.0%高级票据，本金额为1,000美元，此类票据的应计利息从2022年9月30日（重组生效日期）开始追溯（“新票据”），加上 (2) (a) 5.00美元现金（早鸟同意费）；或 (b) 3.00美元现金（一般同意费）。 【指示性时间表】 2023年6月12日：交换要约开始 2023年6月20日下午5时（香港时间）：早鸟同意费截止日 2023年6月23日下午5:00（香港时间）：一般同意费截止日，或交换要约截止日 2023年6月26日：结果公告 2023年6月28日前后：结算日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。