临沂市兰山区财金投资集团3年期人民币自贸债(齐鲁银行SBLC),最终指导价4.3% (the number)
发行人:琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd.)
担保人:临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Regulation S only (Category 1),自贸区离岸债
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:3年
最终指导价:4.3% (the number)
交割日:2023年6月26日
募集资金用途:用于建设兰山财金智慧物流园项目 (一期) 及补充营运资金
控制权变动回售:100% Put
细节:澳门金交所上市;最小面值/增量 CNY20,000,000 / CNY1,000,000;英国法(香港法院专属管辖权)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中金公司、众和证券(Sigma Capital)、中泰国际、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴业银行香港分行
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
CCDC CODE:G2380153
Timing:最早今日定价
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