条款：⻘岛动车小镇投资集团3年期美元绿色债券（青岛银行SBLC）定价5.37%，规模5000万美元

发行人: ⻘岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: A- (中诚信亚太) 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种: 美元 规模: 5000万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.37% 发行价: 100% 票面利率: 5.37% S/A 30/360 募集资金用途: 用于偿还现有离岸债务，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年11月14日 交割日: 2024年11月19日 (T+3) 到期日: 2027年11月19日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、鑫元证券、中泰国际、鴻昇證券 绿色结构顾问: 复星国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2937150170 / 293715017 TOE: 2024年11月14日 04:53PM（香港时间） 信托人: 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 注：最终指导价5.37% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 5.37%，LAUNCHED SIZE 5000万美元。 注2：鴻昇證券在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是周俊轩律师行（与通商律师事务所联营）（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。