农业银行纽约分行3年期美元债和5年期美元绿债，初始价T3+110区域/T5+120区域

中国农业银行纽约分行今日发行Reg S、美元基准规模、3年/5年期、高级无抵押债券，其中，3年期为常规债券、5年期为绿色债券，具体如下： 3年期美元债券，初始价T3+110区域； 5年期美元绿色债券，初始价T5+120区域。 中国农业银行香港分行、美银证券、花旗（B&D）、东方汇理银行、摩根大通、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行（香港）、交通银行、集友银行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国证券（Wells Fargo Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美银证券、东方汇理银行担任绿色债券的联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行（Agricultural Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 发行类型：高级无抵押债券 丨 高级无抵押绿色债券 期限及类型：3年固息 丨 5年固息 初始价：CT3 + 110bps区域 丨 CT5 + 120bps区域 所得款项用途：一般公司用途 丨 为合资格绿色项目融资/再融资 认证：不适用 丨 债券发行后，将由合资格独立外部审查机构提供“年度外部审查报告”，以审查绿色债券募集资金的使用情况，并确认募集资金的使用符合《绿色债券原则：2018》 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月 [] 日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、美银证券、花旗、东方汇理银行、摩根大通、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（香港）、交通银行、集友银行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国证券（Wells Fargo Securities） 绿色债券的联席绿色结构顾问：美银证券、东方汇理银行 B＆D：花旗 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。