农业发展银行3年/5年期点心债，初始价3.10%区域/3.30%区域

中国农业发展银行今日发行两种期限的Reg S、基准规模点心债，其中： 3年期点心债，初始价3.10%区域； 5年期点心债，初始价3.30%区域。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行（亚洲）、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基证券、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A+ Stable (标普) 预期发行评级: A+ (标普) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S 规模: 离岸人民币基准规模 期限: 3年丨5年 初始价: 3.10%区域丨3.30%区域 最小面值/增量: CNY1,000K / CNY10K 上市: 香港联交所，卢森堡证交所，中欧国际交易所（CEINEX），伦敦证交所，澳交所（MOX） 清算系统: CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 募集资金用途: 为一般信贷业务提供资金、营运资金及一般公司用途 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（包含中国银行/中银香港）、渣打银行、交通银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行（亚洲）、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基证券、星展银行 B&D: 渣打银行 交割日: T+5 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。