民生银行计划境外发行15亿美元AT1优先股

据外媒消息，中国民生银行股份有限公司（1988.HK /600016.SH，“民生银行”）计划最早于10月在香港发行约15亿美元优先股。该行6月时曾表示，获得银监会批准在境内外发行优先股。 此次非公开发行的优先股将不超过3亿股，募集资金不超过300亿人民币，计入民生银行的其他一级资本（Additional Tier 1 capital）。 9月底，中国信达（1359.HK）刚刚定价一笔32亿美元AT1优先股，发行利率4.45%；中信银行（国际）则发行了一笔5亿美元AT1 CoCo债券，发行利率4.25%。 民生银行目前有一笔6亿美元高级债券CHIMIN 2.25 05/21/18在二级市场流通，这笔债券由民生银行香港分行发行，当前价格在100.3，YTM 2.06%。 另据彭博引述的Publico网站报道，民生银行已经向葡萄牙央行表示，有意收购葡萄牙银行Novo Banco。