新沂市交通文旅集团增发6.0% 2027年点心债，最终指导价6.0% (The number)

发行人: 新沂市交通文旅集团有限公司（Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年9月20日完成发行的9.6888亿人民币点心债 XYCCTG 6 09/20/2027 (ISIN: HK0001054961) 币种: 人民币 增发规模: 待定 (将与原有债券合并及构成单一系列) 期限: 3年 合并: 增发债券发行后（2024年9月27日），立即与原有债券合并 增发最终指导价: 6.0% (The number) 募集资金用途: 投资项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 条款: 人民币1,000k/人民币10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 增发债券交割日: 2024年9月27日 到期日: 2027年9月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、国信证券 (香港)、国金证券 (香港)、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银河国际、瑞升国际证券有限公司、天风国际、同一证券有限公司、中信证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、中合国际证券、英皇证券、高山证券、圆通环球证券、国元证券 (香港) CMU Instrument Number: KWHKFB24084 ISIN/COMMON CODE: HK0001054961 / 289662405 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。