条款：郑地集团3年期自贸区离岸债定价5%，规模10亿离岸人民币

发行人: 郑州地产集团有限公司（Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.，“郑地集团”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 5.00% 发行规模: 10亿离岸人民币 发行收益率/发行价: 5.00% / 100 上市场所: 新交所 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年9月15日 交割日: 2022年9月21日 (T+4) 到期日: 2025年9月21日 募集资金用途: 用于偿还离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴证国际、中信银行（国际）、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信建投国际、国泰君安国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，“CCDC”） CCDC CODE: G228022 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。