方正集团拟维好发行无评级美元债券

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”）计划近期发行Reg S、无评级、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 中国银行、巴克莱、星展银行、方正证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议4月9日起，在香港、新加坡举行。 倘最终发行，债券发行人是Kunzhi Limited，担保人是Founder Information (Hong Kong) Limited，方正集团提供维好和EIPU（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。 债券发行人是债券担保人的全资附属公司。 方正集团上次发行美元债券是在2018年1月18日，彼时，方正集团维好发行了两种期限的RegS、无评级、合计6亿美元、有担保、高级无抵押债券，获9倍认购。其中：3年期、2亿美元债券Founder 4.7 01/24/21，发行价4.7% / 100；5年期、4亿美元债券Founder 5.35 01/24/23，发行价5.35% / 100。 华尔街交易员的数据显示，北京时间11:00，上述2笔美元债券的收益率（YTW，mid）分别在5.26%和5.78%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。