【NEW DEAL】浦发银行伦敦分行拟发行3年期美元绿色浮息债，初始价格指导SOFR+105bps区域

发行人： 上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行（“发行人”） 发行人评级： Moody’s Baa2（稳定展望）/ S&P BBB（稳定展望）/ Fitch BBB（稳定展望） 预期债项评级： S&P BBB 债券类型： 高级无抵押浮息绿色票据（“票据”），提取自浦发银行50亿美元中期票据计划 发行形式： Reg S（Category 1）、Registered Form 币种/规模： 美元基准规模 期限： 3年期 票息类型： 浮动利率 初始价格指导： SOFR Compounded Index +105bps区域 SOFR基准规则： SOFR Compounded Index，其中SOFR Compounded Index Start与SOFR Compounded Index End分别对应计息期首日前5个美国国债交易日及该计息期付息日（或利息支付到期日） 募集资金用途： 票据净收入将用于上海浦东发展银行绿色债券框架定义的合格绿色项目融资/再融资 上市地点： 伦敦交易所国际证券市场 清算系统： Euroclear/Clearstream 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 浦发银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、摩根大通（B&D）、法国外贸银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农业银行香港分行、中国银行（香港）、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、中国建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际、渣打银行 绿色结构顾问： 东方汇理银行 时间表： 最早今日定价 结算日： 2025年6月10日