工商银行香港分行定价美元/港元/离岸人民币绿色债券，规模合计31.51亿美元等值
中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1，“发行人”）周一（9月9日）定价5笔Reg S、美元/港元/离岸人民币计价、规模合计31.51亿美元等值、高级无抵押、绿色债券，其中：
3年期、10亿美元、浮动利息、美元债ICBC FRN 09/16/2022，初始价3mL + 95bps区域，最终指导价3mL + 67-70bps (WPIR)，发行价3mL + 67bps / 100；
3年期、5亿美元、固定利息2.25%、美元债ICBC 2.25 09/16/2022，初始价T3 + 105bps区域，最终指导价T3 + 80bps (the number)，发行价T3 + 80bps / T2 + 74.1bps / 99.81；
5年期、10亿美元、浮动利息、美元债ICBC FRN 09/16/2024，初始价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 78-80bps (WPIR)，发行价3mL + 78bps / 100；
2年期、40亿港元、固定利息2.2%、港元债ICBC 2.2 09/16/2021，初始价2.45%区域，最终指导价2.20% (the number)，发行价2.2% / 100；
1年期、10亿离岸人民币（CNH）、固定利息3.1%、点心债ICBC 3.1 09/16/2020，初始价3.40%区域，最终指导价3.10% - 3.15% (WPIR)，发行价3.1% / 100。
周一下午，最终指导价发布时，3笔美元债券的订单超52亿美元（包含25亿美元承销商订单），港元债券的订单超65亿港元（包含27亿港元承销商订单），人民币点心债的订单超22亿人民币（包含10.5亿人民币承销商订单）。
五笔新债的最终订单量及分配如下：
3年期美元浮息债 - 超15亿美元订单（包含10亿美元承销商订单，来自40个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：银行79%、基金11%、保险公司7%、私人银行/其他3%。
3年期美元固息债 - 超10亿美元订单（包含4.8亿美元承销商订单，来自37个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行46%、公共部门35%、基金16%、私人银行/其他3%。
5年期美元浮息债 - 超16亿美元订单（包含10亿美元承销商订单，来自42个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行79%、基金8%、公共部门/保险公司9%、私人银行/其他4%；
2年期港元债 - 约53亿港元订单（at FPG，来自25个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、其他地区1%，投资者类型分布为：基金/保险公司27%、主权财富基金/央行/其他14%、银行59%；
1年期点心债 - 超22亿人民币订单（包含10.5亿人民币承销商订单，来自29个账户），投资者地域分布为：亚洲35%、EMEA 65%，投资者类型分布为：银行/央行90%、资产管理公司/基金7%、私人银行3%。
周二首个交易日，5笔新债收于如下水平：
3年期美元浮息债 3mL +69/67 (发行价3mL +67)；
3年期美元固息债 T2 +76/71 (发行价T2 +74.1)；
5年期美元浮息债 3mL +79/76 (发行价3mL +78)；
2年期港元债 99.85/100.02 (发行价100)；
1年期点心债 100.05/100.25 (发行价100)。
五笔债券皆由中国工商银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1 (穆迪)，募集资金净额用于：为粤港澳大湾区的合资格绿色资产融资及/或再融资。在工商银行绿色债券框架下，这些绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。
工商银行绿色债券框架的第二意见提供方是CICERO Center for International Climate Research (授予“深绿”评定），外部审查机构是中财绿融（Zhongcai Green Financing Consultants Ltd.）。
拟发行绿色债券获香港品质保证局（HKQAA）的绿色融资认证。
东方汇理银行担任5笔绿色债券发行的绿色结构顾问。
美元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人是：中国工商银行、中国农业银行香港分行、美银美林、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、汇丰（B&D）、SMBC Nikko、渣打银行、UBS。
港元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人是：中国工商银行、中国银行、澳洲联邦银行、汇丰、渣打银行（B&D）。
点心债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人是：中国工商银行、中国银行、东方汇理银行、渣打银行（B&D）。
5笔新债9月16日（T+5）交割，皆在港交所上市，适用英国法；美元债的最小面值/增量为USD 200,000/1,000，港元债的最小面值/增量为HKD 1,000,000/500,000，点心债的最小面值/增量为CNH 1,000,000/10,000。
美元债券透过Euroclear/Clearstream结算；港元债和点心债将透过CMU with links to Euroclear/Clearstream结算。
美元固息债券半年付息一次，日计数30/360；美元浮息债券3个月付息一次，日计数Actual/360；港元债半年付息一次，日计数Actual/365；点心债半年付息一次，日计数Actual/365。
此次发行将作为中国工商银行香港分行中期票据计划的一部分。
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