雅居乐3NC2美元债，初始价8.50%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，3383 HK，简称“雅居乐”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）8.50%区域。 债券拟由雅居乐发行，附属公司担保人（雅居乐的若干境外受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级Ba3 / BB（穆迪/标普）。 此次发行募集资金主要用于为若干现有离岸债务（包括但不限于2016年恒生银行银团贷款）再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2016年恒生银行银团贷款指：多名放款方（其中包括中信银行（国际）、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行）及恒生银行（作为信贷代理人）与雅居乐于2016年5月26日订立的67.07亿港元定期贷款信贷（附带20亿港元增额权）。 汇丰、工银亚洲、渣打银行（B&D）、瑞银担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人；法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。