甘肃电投集团最高3亿美元境外债项目，招标全球协调人

5月31日消息，甘肃省电力投资集团有限责任公司（Gansu Province Electric Power Investment Group Co., Ltd.，“甘肃电投集团”）就选聘3亿美元境外债全球协调人入围项目进行国内公开招标，兹邀请合格的投标人参加投标。 该项目由甘肃电投集团（惠誉评级BBB-，展望稳定，达到投资级）作为发行主体，拟发行不超过3亿美元境外债券，资金用途为置换境外债务和补充流动资金，目前已获得国家发改委《企业借用外债备案登记证明》，本次招标选定全球协调人负责本次债券的发行工作。服务内容包括但不限于：协助公司开展双评级，推荐境内外律师、印刷商，协助境内外律师、会计师、评级机构等中介机构出具报告、设计发债方案，编制发行文件、发行承销境外债券并进行余额包销等。具体包括： 1.1 设计公司公开发行境外债券方案并与公司讨论修改； 1.2 制定境外债券发行项目的时间进度表并协调各相关中介机构推进执行，选择合理发行时间，确保项目进度在2021年9月30日前完成； 1.3 组织境外债券发行的尽职调查工作，负责发行方案的制定和沟通，组织发行条款的讨论，起草境外债券发行业务的基础材料； 1.4 协助公司编制路演演材料并开展网上路演，与公司协商境外债券发行的定价与配售方案，确定境外债券发行的价格和利率区间等； 1.5 组织簿记建档并向发行人划付募集资金，协助公司按照国家有关规定，办理境外债券结售汇、托管、流通、汇率管理、资金回流等事项； 1.6 在境外债券存续期限内，按照规定或协议约定维护境外债券持有人的利益，协助公司按时完成境外债券付息、兑付等相关事宜，协助公司信息披露工作等； 1.7 向公司推荐境内外律师，印刷商等其他中介安排及中介费用； 1.8 协助公司开展双评级，准备评级演示材料、财务模型、安排管理层访谈、回答分析师的问题等； 1.9 其他英文翻译等增值服务。 投标文件的获取时间为6月1日～6月5日，投标截止时间在6月22日上午09:30，网上开标时间在6月22日上午09:30。 SereS的数据显示，甘肃电投集团现有一笔2亿美元债券 GSPower 6.25 12/04/2021 将于年底到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。