更新：长发集团拟发3年期最高2.3亿美元债券，电话会6月18日召开、最早6月19日定价

* 补充了更多条款细节、中介机构信息。 6月18日消息，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”或“担保人”，连同其附属公司合称“集团”）拟发行 Regulation S (Cat 1)、3年期、美元计价、最高2.3亿美元、高级无抵押、固定利率债券。 公司已委任汇丰、光银国际、华夏银行香港分行、农银国际、工银国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、国元证券 (香港)、华泰国际、中金公司、海通国际、中国银河国际、华安证券 (香港) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2024年6月18日上午11:00起、安排召开全球固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（6月19日）定价。 倘最终发行，债券发行人是BVI全资子公司——长发国际有限公司（Chang Development International Limited），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合国家发改委备案登记证明的要求）。 长发集团的主体评级是 BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB / Ag+ (惠誉/中诚信亚太)。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算。 发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、德恒上海律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、吉林创一律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；长发集团的审计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。