条款：招商银行纽约分行3年期美元浮息社会责任债券定价SOFR+54bps，规模3亿美元

发行人: 招商银行股份有限公司纽约分行（China Merchants Bank Co., Ltd. New York Branch） 发行类型: 浮动利息、高级无抵押、“中小企业支持主题”、社会责任债券 发行人评级: A2 (Stable) (穆迪) / A- (Stable) (标普) / A- (Negative) (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 3)，根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限 & 类型: 3年期、SOFR浮动利息 发行价格: 100.00 发行利差: SOFR Compounded Index + 54bps 票面利率（SPREAD）: SOFR Compounded Index + 54bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) CONVENTION: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Period Date relating to the relevant Interest Accrual Period (or in the final Interest Accrual Period, the Maturity Date), respectively 募集资金用途: 相当于募集资金净额的等值金额将用于为合资格社会责任项目融资及/或再融资，符合招商银行《绿色、社会责任、可持续发展债券框架》中规定的合资格标准。 《框架》第二方意见提供人: 穆迪评级 上市: 港交所 其他细节: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2024年7月8日 交割日: 2024年7月15日 (T+5) 到期日: 2027年7月15日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、花旗、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、中国工商银行新加坡分行、摩根大通 (B&D) 联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、法国巴黎银行、中信证券、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席社会责任结构顾问: 东方汇理银行、花旗 ISIN: XS2855153602 TOE: 20:28 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+54bps (THE #)，LAUNCH SPREAD SOFR+54bps，LAUNCH SIZE 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超16亿美元 (包含9.8亿美元承销商订单 + 1940万美元 ADD'L PROP PER SFC)，预期发行规模为最高3亿美元（上限）。 注3：发行人法律顾问是高伟绅（香港法）、Clifford Chance US LLP（美国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及美国法）、金杜（中国法）；审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。