黑牡丹拟发最高1.2亿美元境外债券，募集资金用于置换境外债务

黑牡丹（集团）股份有限公司（BLACK PEONY (GROUP) CO., LTD，600510.SH，简称“黑牡丹”或“公司”）4月20日公告，为满足公司境外业务发展的需要，同时进一步拓宽公司境外融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的情况，公司拟以境外全资子公司作为发行主体，在中国境外发行不超过1.2亿美元或其他等值货币的债券。 本次发债相关事项已经公司董事会会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。 发行方案： 1、发行主体：黑牡丹直接控制的、注册在香港的全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司； 2、发行规模：总额度不超过1.2亿美元或其他等值货币，可采取一次或分期发行； 3、债券期限：不超过3年； 4、发行利率：固定利率； 5、担保安排：可由黑牡丹为发行人提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保； 6、发行方式及发行对象：采用公募、私募等多种形式向符合认购条件的投资者发行； 7、募集资金用途：置换一年内到期中长期境外债务或其他政策法律许可的用途； 8、上市安排：将根据投资者需求确定是否上市及具体挂牌上市场所； 9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。 此前，黑牡丹在2017年10月24日完成发行3年期、1亿美元债券；债券将于2020年10月到期。 黑牡丹的业务涵盖城镇化建设、纺织服装和IDC基础设施制造 (产业投资) 三大板块。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。