条款：国泰君安证券3年期美元玉兰债定价T3+75bps，规模3亿美元

发行人: 国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited） 担保人: 国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，601211.SH / 2611.HK，“国泰君安证券”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普） 中期票据计划评级: Baa1（穆迪） 预期发行评级: BBB+（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、玉兰债，根据30亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.60% (S/A 30/360) 发行利差: T3+75bps 发行价格 / 收益率: 99.945 / 1.619% 交割日: 2021年11月24日 (T+5) 到期日: 2024年11月24日 基准美国国债: T 0 ¾ 11/15/24 Govt 基准美国国债价格 / 收益率: 99-20¾ / 0.869% 对冲美国国债: T 0 ⅜ 10/31/23 Govt 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-23⅛ / 0.518% 对冲比率: 151% 强制赎回（Mandatory Redemption）: 控制权变动发生后，按本金额的101%赎回；非登记事件（No Registration Event）发生后，按100%赎回 募集资金用途: 现有债务再融资、集团的一般公司用途 最小面值/增量: USD200,000/1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear（与上海清算所合作） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中国工商银行（包含工银国际/工银新加坡/工银澳门）、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中信银行（国际）、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中国银行、交通银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、上银国际、南洋商业银行、UBS、星展银行 ISIN Code: CND10004NX66 TOE: 21:05 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。