南京江宁经开维好发行364天美元债，初始价2.9%区域

南京江宁经开今日（10月12日）发行Reg S、364天短期限、维好结构、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价2.9%区域。 中金公司（B&D）、华泰国际、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、光银国际、工银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、华福国际、信银投资、招商永隆银行、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京江宁经开2020年10月发行过一笔364天美元债 NJJiangning 3.15 10/26/2021，本金额2亿美元。 南京江宁经济技术开发集团有限公司前称“南京江宁经济技术开发总公司”，公司于2020年12月改制并更为现名。 条款概要如下： 发行人: 江宁经开海外投资有限公司（Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司（Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited，惠誉：BBB Stable，“南京江宁经开”） 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 364天 初始价: 2.9%区域 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年10月20日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、中达证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、光银国际、工银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、华福国际、信银投资、招商永隆银行、东方证券 (香港) B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。