12月17日一级市场回顾:泰州东部新城发展集团、浙江钱塘江投资开发、交通银行悉尼分行、无锡市广益建设发展集团、中飞租赁、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、粤港湾控股、珠海航空城集团、兰溪交投、浙江钱塘江投资开发、国银租赁
【NEW DEAL】
泰州东部新城发展集团364天维好美元债(江苏银行泰州分行SBLC),最终指导价1.90%,Launch Yield 1.90%,Launch Size 6500万美元。
浙江钱塘江投资开发3年期美元债(上海银行杭州分行SBLC),最终指导价1.95% (the #),Launch Yield 1.95%,Launch Size 1亿美元。
交通银行悉尼分行定价1年期1亿澳元浮息债(AUD),发行价3mBBSW+21bps。
【MANDATE】
无
【PRICED】
无锡市广益建设发展集团3年期美元债(江苏银行无锡分行SBLC)定价1.95%,规模1.5亿美元(周四定价)。
中飞租赁3年期美元债定价4.85%,规模1亿美元(周四定价)。
中国银行澳门分行定价2年期3亿美元债券,发行利率0.95%(周三定价)。
交通银行澳门分行定价2年期12亿澳门元债券(MOP),发行价0.85%,申购金额17.6亿澳门元(周三定价)。
粤港湾控股2023年票据增发2640万美元,增发价100.143%(另加应计利息)(12月13日定价、12月15日交割)。
【其他消息】
珠海航空城集团美元债券项目,中信银行(国际)、国泰君安国际中标主承销商。
兰溪交投3亿美元债券项目,国信证券(香港)中标全球协调人。
浙江钱塘江投资开发有限公司境外债券项目,鸿昇证券中标全球协调人。
国银租赁更新30亿美元中票计划并于港交所上市。
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