安东油服：于2020年到期的3亿美元9.75%优先票据发行

安东油田服务集团（3337 HK）11月29日早间公布，于二零一七年十一月二十八日（香港时间），公司及附属公司担保人与野村订立购买协议，内容有关根据同步新资金发行（Concurrent New Money Issuance）而发行新票据。集团拟将同步新资金发行的现金所得款项净额为现有票据再融资及作为一般企业用途。 待交换要约及同步新资金发行完成后，公司将于同步新资金发行中发行123,580,000美元的新票据，并根据交换要约发行176,420,000美元新票据，新票据本金总额合共为300,000,000美元。 票据将于二零二零年十二月五日到期，票息9.75%。预期评级是Caa1 / CCC-（穆迪/惠誉）。 由于新票据按9.75%的年利率计息，而根据交换要约将予发行的新票据及根据同步新资金发行将予发行的新票据的年收益率将为10.00%，因此，公司（a）提出就根据交换要约将予发行的新票据每1,000美元本金额外支付现金代价6.34美元；及（b）将同步新资金发行项下新票据的发售价设定为99.366%。 公司将寻求新票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。