1月7日境内信用债券一级市场发行一览：济宁城投、吉利集团、河钢集团、广州地铁、建发股份、青岛国信集团、阳煤集团、城发投资、滨江投发、滨海国投、珠江实业、沙钢集团、河南交投、广晟资产、武侯产投、滨江集团、联合水泥、兖州煤业、徐工工程、深圳特发、上海临港、平煤股份、宁沪高速、金科股份
2020-01-07
债券全称：2020年济宁市城建投资有限责任公司可续期公司债券
债券简称：20济宁城投可续期债
债券类型：企业债
发行人：济宁市城建投资有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2025-01-09
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：10亿项目建设，2亿补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.3%-6.8%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：2020年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
债券简称：20吉利债01
债券类型：企业债
发行人：浙江吉利控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：8亿项目建设，12亿补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.5%
发行利率：
主承销商：天风证券，国开证券，中信建投证券
债券全称：2020年第一期河钢集团有限公司公司债券
债券简称：20河钢债01
债券类型：企业债
发行人：河钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2025-01-09
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.5%
发行利率：
主承销商：长江证券，国泰君安证券，华泰联合证券，广发证券，国开证券，财达证券
债券全称：2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券
债券简称：20广铁绿色债01
债券类型：企业债
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5
计划发行规模（亿）：15+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：9亿项目建设，6亿补充流动资金；如发行20亿，12亿项目建设，8亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.5%
发行利率：
主承销商：广发证券，中信证券，国泰君安证券，广州证券，中信建投证券，海通证券
债券全称：厦门建发股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20建发01
债券类型：一般公司债
发行人：厦门建发股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2022-01-09
期限：2
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20青信01
债券类型：一般公司债
发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2022-01-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信建投证券
债券全称：阳泉煤业（集团）有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20阳煤01
债券类型：私募债
发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-10
到期日期：2023-01-10
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.6%-5.8%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：城发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20城发01
债券类型：私募债
发行人：城发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2025-01-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.6%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：南京滨江投资发展有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20滨江D1
债券类型：私募债
发行人：南京滨江投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2021-01-09
期限：1
计划发行规模（亿）：6.6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20潍坊01
债券类型：私募债
发行人：潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债券、补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：华金证券
债券全称：广州珠江实业集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20粤珠江MTN001
债券类型：中期票据
发行人：广州珠江实业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2023-01-09
期限：3
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，建设银行
债券全称：江苏沙钢集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20苏沙钢MTN001
债券类型：中期票据
发行人：江苏沙钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2023-01-09
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：建设银行，招商银行
债券全称：河南交通投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20豫交投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：河南交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2025-01-09
期限：5
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.4%
发行利率：
主承销商：中国银行，工商银行
债券全称：广东省广晟资产经营有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20广晟MTN001
债券类型：中期票据
发行人：广东省广晟资产经营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2023-01-09
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，建设银行
债券全称：成都武侯产业发展投资管理集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20武侯产业MTN001
债券类型：中期票据
发行人：成都武侯产业发展投资管理集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20滨江房产CP001
债券类型：短期融资券
发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2021-01-09
期限：1
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：浙商银行，中国银行
债券全称：中国联合水泥集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20联合水泥SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：中国联合水泥集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-03-10
期限：62天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP及银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：阳泉煤业（集团）有限责任公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20阳煤SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2020-09-30
期限：265天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：兖州煤业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20兖州煤业SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：兖州煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-04-07
期限：90天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：徐工集团工程机械有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20徐工SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：徐工集团工程机械有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2020-09-30
期限：265天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，江苏银行
债券全称：深圳市特区建设发展集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20深圳特发SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：深圳市特区建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2020-03-12
期限：63天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：上海临港控股股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20临港控股SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：上海临港控股股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-04-07
期限：90天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，中信银行
债券全称：平顶山天安煤业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20天安煤业SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：平顶山天安煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2020-09-30
期限：265天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20宁沪高SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-04-10
期限：93天
计划发行规模（亿）：7.2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率：
主承销商：中国建设银行
债券全称：金科地产集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20金科地产SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：金科地产集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-07
起息日期：2020-01-09
到期日期：2020-10-05
期限：270天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期CP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.3%-6.3%
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
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