百盛发布2018年美元债回购要约，债券早盘涨0.25 ~ 0.5pt

百盛商业集团有限公司（Parkson Retail Group Limited，3368 HK，简称“百盛”）1月9日晚间公布，开始收购要约，以现金购买其任何及全部未清偿于2018年到期的5亿美元4.50%票据（Parkson 4.5 05/03/18，剩余期限113天）。 于2018年1月9日，Parkson 4.5 05/03/18的未清偿本金为484,500,000美元。 要约于2018年1月9日开始，将于1月19日下午五时正（香港时间）/上午九时正（伦敦时间）到期。 回购价：每1,000美元本金付款1,010.75美元，其中包括 (i) 每交付1,000美元票据本金可收取的现金购买价1,000美元； (ii) 应计未付利息。结算日预期为2018年1月29日或前后。 要约之完成须待百盛与某贷方订立融资协议后方可作实。根据融资协议，贷方向百盛提供定期贷款，以为全部或部分总收购代价提供资金。 摩根大通担任独家交易经理，D.F. King Limited为资讯及要约代理。 受此消息影响，周三（1月10日）早盘，Parkson 4.5 05/03/18涨0.25 ~ 0.5pt，现金中间价在99.688。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。