岳阳城投集团拟发美元债券,13家银行获委任
11月18日消息,岳阳市城市建设投资集团有限公司(Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.,惠誉:BBB- Stable,“岳阳城投集团”或“发行人”)拟发行Reg S only、美元计价债券。
公司已委任中达证券为牵头联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,委任中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任申万宏源香港、信银投资、民银资本、淞港国际证券、天风国际、交通银行、农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
惠誉的资料显示,岳阳城投集团成立于2012年9月,由位于华中地区的岳阳市政府全资拥有。该公司是岳阳市最大的城市开发商,其承担的公共服务职能包括:城市基础设施项目投资、建设、开发和运营,社会保障房建设,国有资产管理,特许经营公共服务项目管理和运营,以及岳阳市政府授权经营的其他业务。
岳阳是湖南省东北部的一个地级市。它是湖南省唯一一座毗邻长江的城市,是湖南省唯一的国际港口。就地区生产总值而言,岳阳的综合经济实力仅次于省会长沙。
惠誉评估,岳阳城投集团的法律地位以及政府持股和控制程度为“很强”,政府以往支持力度为“强”,违约带来的社会政治影响为“中等”,违约带来的融资影响为“很强”,独立信用状况为'b'。
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