莆田国投3亿美元境外债券项目，中金公司中标主承销商

5月10日消息，莆田市国有资产投资集团有限责任公司（“莆田国投”）境外债券综合承销服务项目采购结果公告，中标供应商是：中国国际金融股份有限公司，投标报价（综合年承销费率）1.6‰。 至5月9日上午8:30截标时间止，项目共收到6家投标人递交的投标文件，其中，天风证券股份有限公司、招银国际证券有限公司、光银国际资本有限公司未通过审查，其余3家资格性及符合性均符合招标文件要求。 莆田国投是在4月6日宣布该项目，最终在5月9日08:30开标。该项目发行期限不超过3年，最高控制价为不超过综合年承销费率年化3‰（含所有税费）。 SereS的数据显示，莆田国投此前在3月22日进行了该项目的“预公告”。根据预公告，项目概况如下： 1、发行企业：莆田市国有资产投资集团有限责任公司 2、债券类型：境外债券 3、发行规模：不超过3亿美元 4、发行期限：不超过3年 5、发行方式：根据采购人实际需求，选择一次性或分期发行 6、募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金等符合国家发改委要求的用途 莆田市国有资产投资集团有限责任公司前称“莆田市国有资产投资有限公司”，2021年8月更为现名。 莆田市国有资产投资有限公司在2021年4月首发了美元债券，彼时，1.8亿美元债券 PTSOAIC 4.7 04/23/2024 定价4.7% / 100；此后，公司在2021年6月增发8500万美元本金额，增发价4.7% / 99.995。这笔旧债首发及增发均由中金公司牵头承销。 莆田国投的主体评级是 BB+ Stable（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。