工银租赁3年/5年/10年期美元债，初始价T+130区域/+145区域/+185区域

发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”或“维好提供人”） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 规模: 美元基准规模 期限: 3年期 固定利息 | 5年期 固定利息 | 10年期 固定利息 初始价: T3 + 130bps区域 | T5 + 145bps区域 | T10 + 185bps区域 募集资金用途: 资产收购（于日常交易过程中）、再融资、其他一般公司用途 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行)、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、高盛 (亚洲)、汇丰、瑞穗证券、MUFG 3年和5年期债券B&D: 汇丰 10年期债券B&D: 高盛 (亚洲) 交割日: 2021年8月2日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。