条款：重庆新双圈城市建设开发有限公司3年期点心债（重庆三峡银行SBLC）定价4.9%，规模6.08亿人民币

发行人: 重庆新双圈城市建设开发有限公司（Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 重庆三峡银行股份有限公司（Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 6.08亿人民币 期限: 3年 发行价: 100% 发行收益率: 4.9% 票面利率: 4.9%, S/A, 30/360 定价日: 2023年11月16日 交割日: 2023年11月23日 (T+5) 到期日: 2026年11月23日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法；新交所、香港联交所、澳门金交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、光银国际、淞港国际证券集团有限公司、浙商国际金融控股有限公司、安信国际、方正证券 (香港)、脉搏资本 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN Code: XS2722132672 Timing: 香港时间 3:50 PM 注：最终指导价4.9%， Launch Yield 4.9%，Launch Size 6.08亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。