6月2日盘后回顾：山东如意、神州租车、天齐锂业、361度、港灯、金沙中国、明发集团、网易、方正证券、无锡建发、江西铁投、世纪阳光

ISM周一的报告显示，5月美国制造业活动指数已从4月的11年低点回升，周一美股收涨，三大股指收涨0.36% - 0.66%。 【二级市场】 本周二，中资美元债二级市场走强。 投资级方面，China IG利差整体缩窄3 - 5bps。子板块方面，BAT/京东/小米美元债利差收窄3 - 10bps不等，万科/龙湖美元债利差收窄10 - 30bps不等，近期发行的投资级港资美元债利差也收窄5 - 10bps。 高收益方面，China HY价格整体不变 - 上涨25c，广州富力curve上涨约50c，中国恒大集团curve上涨1 - 2pt。 经历了周一的大幅上涨，神州租车2笔美元债今日继续小幅走强（价格上涨50c - 1pt），其中，CARInc 6 02/11/2021今日收于indic 76/78，CARInc 8.875 05/10/2022收于indic 68.5/71。值得注意的是，若北汽集团收购神州租车最高21.26%股份的交易最终实现，将使联想控股和神州优车的合计持股比例低于35%，触发神州租车2笔美元债券的控制权变更回售（投资者选择权）。因此，神州租车可能需要进行同意征求来修订美元债的相关条款，如果不能获得所需同意，美元债券有可能需要提前偿还（至少是部分偿还）。 天齐锂业美元债今日上涨3pt，收于40.9/44.5。 SereS的数据显示，济宁城投6月1日宣布放弃入股山东如意后，截至今日（6月2日）收盘，山东如意2022年美元债Ruyi 6.95 07/05/2022已经跌至indic 30/33，过去2个交易日累计下跌12pt。 361度美元债361Degrees 7.25 06/03/2021明日应付1139万美元利息，公司称已将付息资金划转至债券受托人账户。 6月2日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月2日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场方面，今日有2笔新交易宣布： 港灯（Hongkong Electric）10年期美元债，初始价T10+220区域，最终指导价T10+165-170，订单超50亿美元（含7000万美元承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 金沙中国Long 5年/10年期美元债 (Reg S/144A)，初始价T+437.5区域/T+475区域。 此外，明发集团拟发行1.76亿美元、6个月期债券，年利率22%，募集资金用于现有债务再融资及一般企业用途。 【行业新闻】 网易6月2日宣布启动香港IPO，最高公开发售价为126港元，募集资金约为245亿港元；6月5日为预期定价日，并将于6月11日上午9时开始在香港交易所交易。 方正证券（601901.SH）5月29日晚间公告，基于2019年年报的披露情况，上交所对公司下发问询函，针对三个方面总计九大问题。 【评级行动/评论】 惠誉表示，COVID-19驱动的、针对亚太企业的降级步伐已经趋缓，5月份的降级步伐显著慢于此前两个月。具体而言，5月份的COVID-19相关降级/展望调整/信用观察调整数量为14，4月份该数字为38。这部分是由于，COVID-19在3月份被界定为“全球性大流行”后，惠誉优先评估了受影响最重的部门。惠誉预计COVID-19将驱动进一步的负面评级行动，尤其是因为，目前为止68%的疫情相关负面评级行动为负面展望/负面评级观察。 惠誉确认无锡建设发展投资有限公司（“无锡建发”）的 'BBB+' 评级；展望稳定。 惠誉确认江西省铁路投资集团公司（“江西铁投”）的 'A-' 评级；展望稳定。 惠誉确认并撤销世纪阳光的评级。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 中国恒大集团 Evergrande 10 04/11/23 价格变动 +1.252pt，当前价格 90.217，收盘价格 88.965，收盘时间 2020年6月1日18:00（下同）。 Evergrande 10.5 04/11/24 价格变动 +1.588pt，当前价格 86.825，收盘价格 85.237。 Evergrande 11.5 01/22/23 价格变动 +1.388pt，当前价格 94.500，收盘价格 93.112。 Evergrande 12 01/22/24 价格变动 +2.329pt，当前价格 92.057，收盘价格 89.728。 Evergrande 6.25 06/28/21 价格变动 +1.360pt，当前价格 97.275，收盘价格 95.915。 Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 +1.644pt，当前价格 84.013，收盘价格 82.369。 Evergrande 8.25 03/23/22 价格变动 +1.756pt，当前价格 92.850，收盘价格 91.094。 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 +1.376pt，当前价格 80.656，收盘价格 79.280。 Evergrande 9.5 03/29/24 价格变动 +1.021pt，当前价格 83.929，收盘价格 82.908。 其他地产名字 CIFI 5.375 12/19/49 价格变动 +1.078pt，当前价格 99.183，收盘价格 98.105。 E-House 7.625 04/18/22 价格变动 +1.074pt，当前价格 87.841，收盘价格 86.767。 FEConsortium 7.375 09/12/99 价格变动 +1.400pt，当前价格 98.850，收盘价格 97.450。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +3.000pt，当前价格 91.750，收盘价格 88.750。 R&F 8.125 07/11/24 价格变动 +1.563pt，当前价格 86.525，收盘价格 84.962。 Radiance 11.75 10/31/21 价格变动 +2.045pt，当前价格 101.686，收盘价格 99.641。 SouthCity 10.875 06/26/22 价格变动 +1.078pt，当前价格 87.209，收盘价格 86.131。 Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 +2.745pt，当前价格 65.945，收盘价格 63.200。 Easyhome 6.5 04/02/22 价格变动 -3.448pt，当前价格 91.752，收盘价格 95.200。 Sunrise 5.25 03/11/24 价格变动 -2.979pt，当前价格 101.868，收盘价格 104.847。 城投/地方国企 AHInv 4.875 10/18/21 价格变动 +1.456pt，当前价格 102.160，收盘价格 100.704。 GZMetro 4.3 12/18/21 价格变动 +1.808pt，当前价格 105.740，收盘价格 103.932。 HBCityCons 5 04/23/22 价格变动 +1.250pt，当前价格 102.615，收盘价格 101.365。 XZETDZ 6.75 03/27/21 价格变动 +2.808pt，当前价格 99.608，收盘价格 96.800。 ZHHuafa 4.25 07/03/24 价格变动 +3.881pt，当前价格 99.581，收盘价格 95.700。 FangYang 7.5 11/29/21 价格变动 -1.500pt，当前价格 97.550，收盘价格 99.050。 SCTrans 4.75 11/21/21 价格变动 -1.737pt，当前价格 100.763，收盘价格 102.500。 TZHuaxin 6.8 03/15/21 价格变动 -1.350pt，当前价格 94.200，收盘价格 95.550。 校企 TusHoldings 7.9 03/07/21 价格变动 +1.470pt，当前价格 63.950，收盘价格 62.480。 工业 TianqiLithium 3.75 11/28/22 价格变动 +3.917pt，当前价格 42.950，收盘价格 39.033。 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 -8.805pt，当前价格 31.375，收盘价格 40.180。 APPChina 8 09/27/21 价格变动 -3.048pt，当前价格 95.752，收盘价格 98.800。 ZRXinda 7.25 10/26/20 价格变动 -3.000pt，当前价格 19.600，收盘价格 22.600。 公用事业 Concord 7.9 01/23/21 价格变动 +1.107pt，当前价格 91.940，收盘价格 90.833。 Singyes 6 12/19/22 价格变动 +1.415pt，当前价格 83.852，收盘价格 82.437。 其他 CCBLife 4.5 04/21/77 价格变动 +1.159pt，当前价格 97.333，收盘价格 96.174。 DrPeng 5.05 06/01/20 价格变动 +1.340pt，当前价格 72.400，收盘价格 71.060。 Fishery 9.75 07/30/2019 价格变动 +2.525pt，当前价格 81.525，收盘价格 79.000。 SunshineLife 4.5 04/20/26 价格变动 +1.081pt，当前价格 103.847，收盘价格 102.766。 WynnMacau 5.125 12/15/29 价格变动 +1.947pt，当前价格 98.476，收盘价格 96.529。 StudioCity 7.25 02/11/24 价格变动 -1.156pt，当前价格 98.594，收盘价格 99.750。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。