东方证券拟发美元固息债券，电话会5月10日召开、最早5月11日定价

5月10日消息，东方证券股份有限公司（3958.HK / 600958.SH，简称“DFZQ”或“东方证券”或“发行人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押、固息债券。 发行人已委任东方证券（香港）、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、工银澳门、花旗、中国农业银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、中信银行（国际）、中国银行、海通国际、兴业银行香港分行、野村为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月10日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（5月11日）定价。 东方证券的主体评级是 Baa2 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Baa2（穆迪）。 债券将作为东方证券25亿美元中期票据计划的一部分。 承销团给出的可比名字包括申万宏源证券和华泰证券，其中： - SWHYSec 2.625 03/16/2025 (Baa2/-/-) 当前 bid 在 T3+81 / G+83 - HuataiSec 2.375 03/03/2025 (-/BBB+/-) bid 在 T3+81 / G+83 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。