南方能源拟发Reg S优先票据，投资者会议6月20日起召开

南方能源控股集团有限公司（Southern Energy Holdings Group Limited，1573.HK，“南方能源”或“公司”）6月20日早间公布，公司有意进行Reg S优先票据的国际发售，拟在2019年6月20日或前后仅向专业投资者展开一连串路演推介会。 招银国际、渣打银行已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 票据拟由南方能源直接发行，附属公司担保人提供担保，所得款项净额用于债务再融资及一般企业用途。预期票据将获穆迪评为“B2”评级。 票据发行后，在香港联交所上市。 南方能源是贵州省的无烟煤生产商，从事开采及销售无烟煤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。