明发集团建议发行2.2亿美元、363天、年利率15%的债券

明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，00846.HK，“明发集团”或“公司”或“发行人”）1月10日公布，于2020年1月10日，公司与配售代理（联合证券有限公司）订立配售协议，据此，待配售协议所载之先决条件达成后及受限于配售协议的条款及条件，配售代理应尽力配售及促使认购人认购及支付本金总额为2.2亿美元的债券。债券构成明发集团的直接、非次级、无条件及无担保责任。 债券按发行日期 (包括该日) 之未偿还本金额以年利率15%计息，于2020年7月15日及2021年1月13日每半年结束时支付。倘公司未能根据债券条件于到期日支付任何到期款项，则应自初始到期日 (包括该日) 起至悉数支付该逾期款项之日止 (不包括该日) 按15%年利率加上按年利率10%，以每年360天 (包括12个月，每月30天，倘属不完整之月份，则计算已过之日数) 之基准累计逾期款项之利息。 配售代理应尽力按相等于债券本金额100%另加由2020年1月15日至各交割日期的应计利息之价格配售债券。 债券仅会依照S规例于美国境外提呈发售及出售。除非先前已赎回或购买及注销，否则债券将于2021年1月13日按本金额赎回。 倘完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为2.19亿美元，将用于集团若干现有债务的再融资及用于集团一般企业用途。 新交所已原则上同意债券在新交所上市及报价。债券的最小面值/增量为USD200,000/1,000。 债券条款载有银诚有限公司（“银诚”，明发集团控股股东，持有明发集团已发行股本总额约83.5%）的若干特定履约责任：根据债券的条款，倘银诚不再为明发集团的控股股东，则发生控制权变动事件。一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求公司按债券本金额101%连同直至该提早赎回日期 (不包括当日) 之应计利息赎回该债券持有人所持有的所有 (而不仅部分) 债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。