条款：新世界发展永续NC3美元高级债（Fixed-for-life）定价4.80%，规模7亿美元

发行人：NWD Finance (BVI) Limited 担保人：新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：美元计价、有担保、高级永续资本证券 规模：7亿美元 期限：永续NC3 交割日：2020年12月9日 票面利率：4.80% s/a 30/360 发行收益率：4.80% 发行价：100.00 发行人赎回选择权：2023年9月9日 (发行后2.75年，即第三周年之前3个月）及其后任意一个工作日，发行人可以按本金额的100%全额或部分赎回，前提是赎回后至少剩余2.5亿美元本金额存续（如果部分赎回） 票息结构：Fixed-for-life，不包含票息重置或上浮条款，半年付息一次，日计数30/360 票息自主递延：发行人可自主选择递延支付票息（可累积并计息），票息递延受限于股息制动以及股息推动（3-month look-back） 提前赎回事件：税务原因 / 会计原因 / 控制权变动 / 最小存量 – 按本金额的100%赎回 控制权变动：发生控制权变动后，如果发行人选择不赎回，票息将上浮300bps，下个付息日起生效 募集资金用途：一般公司用途 会计处理：100% Equity 条款：US$200,000 / US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人（按字母表排序）：瑞士信贷、汇丰（B&D）、UBS ISIN/COMMON CODE: XS2268392599 / 226839259 TOE: 10.34pm HKT 备注：12月2日定价。永续NC3美元高级债（Fixed-for-life），初始价5.25%区域，最终指导价4.80% (THE #)，订单超42.5亿美元（at FPG），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。