吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司3年期2亿美元债券定价4%，江西银行吉安分行提供SBLC

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（“维好提供人”或“公司”）今日（3月3日）定价3年期、2亿美元、信用增强美元债JAJinluling 4 03/10/2023，最终指导价4.0%，发行价4.0% / 本金额的100%。 这是公司首次发行美元计价债券，债券将由江西银行吉安分行提供SBLC。 复星恒利 (B&D)、浦银国际、兴业银行香港分行、汇生证券担任配售代理。 东方金诚的资料显示，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司是井冈山经济技术开发区（简称“井开区”）和吉安市青原区重要的基础设施建设主体，主要从事井开区和青原区基础设施建设、土地开发整理等业务，该公司由井开区管委会100%持股。 吉安为江西省地级市，位于江西省中部。 条款概要如下： 发行人：Jinxinyue Development (BVI) Co., Limited. 维好提供人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（Ji’an Jinggangshan Development Zone Jinluling Economic Development Co., Ltd.） 备用信用证（SBLC）提供人：江西银行股份有限公司吉安分行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Ji’an Branch） 发行人评级：未评级 格式：Regulation S STATUS：高级无抵押、固定利率 币种及规模：2亿美元 期限：3年 发行收益率：4.0% 发行价：本金额的100% 票面利率：4.0%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途：一般公司用途及现有债务再融资 控制权变更：投资者回售 @100% 条款：最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用香港法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 交割日：2020年3月10日（T+5） 到期日：2023年3月10日 配售代理：复星恒利 (B&D)、浦银国际、兴业银行香港分行、汇生证券（Wilson Securities） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。